Nachhaltige Investitionen: Windpark im Meer.

Was wir schon erreicht haben

Nachhaltige Investitionen

Durch Investitionen in umweltschonende, ressourceneffiziente Technologien leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.

Im Bereich Infrastrukurinvestments sind wir daher bereits seit Jahren im Eneuerbare-Energien-Sektor tätig. Darüber hinaus leisten auch Investments aus anderen Assetklassen ihren ganz eigenen Beitrag zu einer ingesamt nachhaltig ausgerichteten Kapitalanlage.

Auf dieser Seite stellen wir eine Auswahl unserer Projekte vor.

Renewable Energy

Um nachhaltig zu investieren, ist die gemeinsame Investitionstätigkeit mit besonders sachkundigen Partnern ein bedeutsamer Bestandteil unserer Strategie. Die Hauptmotivation für das Eingehen solcher Partnerschaften ist, einen möglichst breiten Zugang zu attraktiven Projekten zu erhalten.

Diese Partnerschaften haben bereits zahlreiche Projekte in unterschiedlichen Größenklassen und Geografien für uns erworben. Als Beispiel sei hier eine Kapitalzusage von rund 300 Mio. Euro genannt, mittels welcher unter anderem ein Solarprojekt in Rheinland-Pfalz (siehe Abbildung) finanziert wurde. Nachhaltiges Investieren wird somit zur gemeinschaftlichen Aufgabe. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit lässt sich sehen:

Die CO2-Einsparung aller für uns erworbenen Projekte speziell durch eine der Partnerschaften betrug in 2023 rund 800.000 t. Knapp 670.000 Haushalte konnten so mit erneuerbaren Strom versorgt werden.

Nachhaltige Investitionen im Bereich Infrastruktur: Photovoltaik-Felder von oben in der Landschaft.

Solarprojekt in Rheinland-Pfalz

  • Kapazität von rund 7.680 kWp
  • Ca. 3.700 Haushalte werden hier pro Jahr mit klimafreundlichem Strom versorgt
  • Ca. 5.000 t CO2-Einsparung im Durchschnitt pro Jahr

Renewable Energy

Neben dem Engagement in puncto Onshore-Wind- und Solaranlagen haben wir uns ebenfalls mit 40 % am Eigenkapital-Anteil von 130 Mio. Euro direkt an dem Offshore-Windpark Nordergründe beteiligt (siehe Abbildung). Weiterer Anteilseigner ist hierbei ein deutsches Unternehmen zur Entwicklung und zum Betrieb von Wind- und Solarparks.

Der Park liegt rund 15 Kilometer nordöstlich von Wangerooge, innerhalb der 12-Seemeilen-Zone im niedersächsischen Wattenmeer und umfasst 18 Windturbinen, verteilt auf sechs km². Die Wassertiefe beträgt hier ganze 12-15 Meter. Seit Dezember 2017 ist das Projekt mittlerweile in Betrieb und versorgt mit einer Leistung von 111 Megawatt knapp 100.000 Haushalte mit Strom.

Offshore-Windpark in der Nordsee

  • Liegt innerhalb der 12-Seemeilen-Zone im niedersächsischen Wattenmeer
  • Gothaer ist mit 40% am Eigenkapital-Anteil von 130 Mio. Euro beteiligt
  • Umfasst 18 Windturbinen, verteilt auf sechs km²
  • Versorgt seit 2017 knapp 100.000 Haushalte mit Strom
Nachhaltige Investitionen im Bereich Infrastruktur: Windrad eines Off-Shore-Windparks mit Kran.

Renewable Energy

Anfang 2020 durften wir zudem Teil einer neuen Partnerschaft mit einem in Hamburg ansässigen und auf Erneuerbare Energien spezialisierten Asset Manager werden.

Mit einer Kapitalzusage von rund 100 Mio. Euro erwirbt dieser in unserem Auftrag Solar- und Windprojekte in Europa.

Die Anlagen befinden sich teilweise noch in der Bauphase und sollen im Laufe der nächsten Jahre ans Netz gehen. Einmal in Betrieb, werden diese den jährlichen Stromverbrauch von ca. 586.000 Haushalten umweltfreundlich decken. Teil des Portfolios des Managers aus Hamburg ist beispielsweise auch ein bereits in Betrieb befindliches Solarprojekt in Andalusien, im Süden von Spanien. Ende 2022 haben wir unsere Zusammenarbeit mit diesem Asset Manager weiter ausgebaut. Mit einer Kapitalzusage von nun rund 150 Mio. Euro erwirbt dieser für uns weitere europäische Projekte in den Bereichen der Erneuerbaren Energien sowie „grünen“ Infrastruktur. Hierbei erfüllen sowohl das erste als auch das zweite Produkt des Asset Managers die Kriterien eines SFDR Artikel 9 Fonds. Diese Klassifizierung umfasst Finanzprodukte, die ein explizites Nachhaltigkeitsziel verfolgen.

Darüber hinaus sind wir auch im Wasserkraft-Sektor aktiv. Die Erzeugung von Energie durch Wasserkraft ist einer der ältesten und sehr etablierten Sektoren im Bereich der Erneuerbaren Energien, der jedoch spezifischer Expertise bedarf. Auch hier setzen wir auf Partnerschaften. In Zusammenarbeit mit einem spezialsierten Asset Manager haben wir hier aktuell knapp 140 Mio. Euro investiert. Weiteres Kapital wird unter anderem für die Finanzierung von Anlagen in Norwegen genutzt. Der größte Betreiber von Kleinwasserkraftwerken in Norwegen und Schweden ist hierbei der Empfänger des Kapitals.

Kleinwasserkraftwerke in Norwegen und Schweden

  • Aktuell knapp 140 Mio. Euro investiert
  • Weitere Projekte befinden sich in der Planung
Nachhaltige Investitionen im Bereich Infrastruktur: Wasserkraftwerk Investment.

Natural Capital

Seit dem Jahr 2022 erweitern wir unser Portfolio zudem um Investments aus der Assetklasse Natural Capital. Mit einer Kapitalzusage von rund 100 Mio. USD haben wir uns Ende 2022 an einem entsprechenden Fonds beteiligt, dessen Fokus auf Investitionen in nachhaltige Land- und Forstwirtschaft in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland liegt.

Ende 2023 folgte dann mit über 100 Mio. USD die Beteiligung an einem weiteren Fonds, diesmal von Manulife Investment Management, dem weltweit größten Investment Manager im Bereich Natural Capital. Der als SFDR Artikel 9 klassifizierte Manulife Forest Climate Fund wird ein Portfolio an nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen erwerben. Die Flächen werden vorrangig zur CO2-Bindung (inkl. der Generierung von Carbon Offset Credits) als auch zur traditionellen und nachhaltigen Holzernte bewirtschaftet. Ziel ist der Erwerb von insgesamt 6-10 Assets.

Diese Assetklasse möchten wir in Zukunft weiter ausbauen.

Nachhaltige Investitionen: Plantage.

Australisches Projekt im Bereich Natural Capital

  • Historisch genutzte Zuckerrohrplantage soll in Fläche für nachhaltigen Anbau von Macadamianüssen umgewandelt werden
  • Teil der Flächen wird genutzt, um biologische Vielfalt zu schützen, zu verbessern und gleichzeitig Lebensraum für Wildtiere zu schaffen
  • Renditeerzielung aus den Erträgen des Anbaus sowie aus der Wertsteigerung des Bodens und der Flächen

Real Estate

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei den Immobilieninvestitionen der Gothaer schon seit längerem eine bedeutende Rolle. Mit Blick auf Objekte im Bereich der sozialen Infrastruktur investierte die Gothaer daher bereits 2015 rund 200 Mio. Euro in einen deutschen Pflegeimmobilienfonds. Der Fokus auf Sozialimmobilien erstreckt sich inzwischen aber auch auf Kitas in Deutschland. Diesbezüglich beschloss die Gothaer 2018 die Investition von rund 100 Mio. Euro in ein entsprechendes Portfolio.

Daneben gehören seit vielen Jahren auch von der öffentlichen Hand genutzte Immobilien zur Anlagestrategie der Gothaer. Auch diesen kommt im Bereich der sozialen Infrastruktur eine hohe Bedeutung zu. Hierbei zählt ein breites, solventes Mieterspektrum zu den Nutzern. Es kann sich dabei um Behörden, Ministerien, Justizzentren, Rathäuser oder Ämter verschiedenster Art handeln, allesamt in der Regel vergleichsweise standorttreue Nutzer von Immobilien. Als einem der jüngsten Zugänge in diesem Segment hat die Gothaer zusammen mit anderen deutschen institutionellen Investoren das Stadthaus Köln erworben. Das Objekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum ICE-Bahnhof Köln-Deutz und stellt als Technisches Rathaus einen wichtigen Standort der Kölner Stadtverwaltung dar. Fünf Dezernate mit ca. 3.500 Mitarbeitern haben hier ihren Sitz.

Nachhaltige Investitionen im Bereich Immobilien: Gebäude an einer Straße.

Soziale Infrastruktur in Baden-Württemberg

  • Seit 2015 bestehendes Portfolio im Bereich der sozialen Infrastruktur
  • Zu sehen ist ein beispielhaftes Projekt des Portfolios: Eine Kita in Baden-Württemberg

Real Estate

Insgesamt hat sich die Gothaer dem Nachhaltigkeitsaspekt bei all ihren Immobilieninvestments verpflichtet und ist im Jahr 2020 Mitglied bei GRESB geworden, dem führenden Bewertungssystem zur Messung und Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienportfolios nach ESG-Kriterien.

Hinsichtlich ESG-Maßnahmen und Zielen im Bereich Real Estate wurden hier in 2021 rund 80 % des Real Estate Portfolios nach GRESB bewertet. Für weitere 7 % des Portfolios steht dies für die Jahre 2022/2023 an. Darüber hinaus soll der Fokus für die Jahre 2022/2023 auf der Recherche nach Artikel 8 bzw. 9 Fonds nach der Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) liegen. Zudem wurden für Immobilieninvestments in Höhe von rund 850 Mio. Euro Energieaudits durchgeführt, weitere sind geplant. Nach Auswertung der Auditergebnisse erfolgt die planmäßige Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Ertüchtigung der Assets.

Weitere Informationen zu GRESB gibt es auch unter Mitgliedschaften.

Was die Zukunft bringt

Nachhaltige Investitionen: Ausblick

Die Beispiele zeigen eindrucksvoll, dass Investitionen mit entsprechenden Joint-Venture-Partnern nicht nur ökonomisch nachhaltig sind, sondern auch dazu beitragen, unsere Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der gesamten Konzern-Strategie zu erreichen.

Auch zukünftig möchten wir mit gutem Beispiel vorangehen und weitere klare Statements in puncto Nachhaltigkeit setzen.

Nachhaltige Investitionen: Blume und Windrad auf einem Feld.

Weiteres zum Thema Nachhaltigkeit

Nachhaltige Mitgliedschaften und Initiativen: Menschen auf einem Platz, die durch Linien miteinander verbunden sind.

Mitgliedschaften und Initiativen

Um die Bedeutung einer verantwortlichen Kapitalanlage weiter zu stärken, nehmen wir an zahlreichen Initiativen teil und bauen gleichzeitig unsere Mitgliedschaften bei entsprechenden Institutionen weiter aus. Welche das sind, lesen Sie hier.

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Unser Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken: Geldhäufchen, aus denen Pflanzen wachsen.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Wie wirken sich unsere Investitionen auf Mensch und Natur aus? Und wie gehen wir mit den Nachhaltigkeitsrisiken in der Kapitalanlage um? Die Antworten finden Sie hier.

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Ansprechpartner*innen

Nachhaltigkeit im Gothaer Konzern

Für Anfragen rund um das Thema Nachhaltigkeit im gesamten Gothaer Konzern wenden Sie sich hier bitte an die Kolleginnen und Kollegen des Nachhaltigkeitsmanagements.

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Hinweis

Die hier getroffenen Aussagen geben die gegenwärtigen Meinungen und den Kenntnisstand der Gothaer Asset Management AG wieder und können zukünftig neu bewertet werden. Die getroffenen Aussagen sind Absichten. Aktuelle Ereignisse oder Entscheidungen können sich von diesen Aussagen unterscheiden. Die Gothaer Asset Management AG haftet nicht für Genauigkeit, Vollständigkeit und Beachtung der Aussagen. Die Aussagen stellen kein Angebot oder eine Empfehlung einer speziellen Anlage dar, selbst wenn individuelle Emittenten oder Sicherheiten genannt werden. Diese Information ist kein Ersatz für eine individuelle Anlageberatung.