- Entwicklung der Strategischen Asset Allocation für die Kapitalanlageportfolien der Gothaer Versicherungsunternehmen
- Stochastische Unternehmensprojektionen
- Optimierung der Solvenzkapitalanforderungen für Kapitalanlagen (Solvency II)
Mit Einfachheit zum beständigen Erfolg
Wir sind die Gothaer Asset Management AG
Die Gothaer wurde vor über 200 Jahren gegründet und ist eines der traditionsreichsten Versicherungsunternehmen in Deutschland. Die Geschäftspolitik des Gothaer Konzerns richtet sich nicht am schnellen Erfolg aus, sondern ist langfristig ausgelegt. Werte wie Kontinuität und Verlässlichkeit sind daher wichtige Teile der Geschäftspolitik.
Die Gothaer Asset Management AG (GoAM) ist eine 100%ige Tochter des Gothaer Konzerns und somit bilden diese Werte auch die Basis für die Verwaltung der Kapitalanlagen. Aktuell managen wir ca. 34 Mrd. Euro an Kapitalanlagen für den Gothaer Konzern und sind mehrfach ausgezeichnet.
Organisation
Wie wir aufgestellt sind
Aufgrund des breiten Aufgabenspektrums beschäftigt die GoAM rund 70 Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen kommen. Die Organisationsstruktur teilt sich in drei Bereiche auf. Im Front Office erfolgt die Kapitalanlage in die verschiedenen Kapitalanlagearten wie bspw. festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Immobilien, Beteiligungen oder Infrastrukturinvestments. Im Middle Office sind Recht, Compliance, Quantitative Methoden, Risikomanagement und -controlling angesiedelt. Das Back Office verantwortet das Rechnungs- und Meldewesen.
Die Tätigkeitsfelder der einzelnen Bereiche finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Unsere Kunden
Für wen wir tätig sind
Als Teil des Gothaer Konzerns managen wir rund 34 Mrd. Euro an Kapitalanlagen. Dabei verstehen wir uns nicht nur als Finanzdienstleister für die Versicherungseinheiten des Konzerns, sondern bieten privaten und institutionellen Kunden ein hochwertiges, klar strukturiertes Fondsangebot an. Für bestimmte Unternehmen bieten wir zudem die Kapitalanlageverwaltung an.
Unsere Werte
Woran wir uns orientieren
Unsere Geschäftspolitik richtet sich nicht am schnellen Erfolg aus, sondern ist langfristig ausgelegt. Werte wie Kontinuität und Verlässlichkeit bilden die Basis für unser Kapitalanlagemanagement. Darum sind für uns die Themen Environmental, Social und Governance (ESG) wichtig und zentraler Bestandteil unserer Kapitalanlagepolitik.
Geschäftsberichte
Hier finden Sie den aktuellen Geschäftsbericht der Gothaer Asset Management AG sowie die Geschäftsberichte aus den letzten Jahren.
Fokus auf Nachhaltigkeit
Wir investieren aus Überzeugung in Umwelt und Soziales
Die Gothaer ist von der Richtigkeit und Bedeutung nachhaltigen Investierens überzeugt und kommt dieser Verpflichtung in ihren Investments nach. Unser Nachhaltigkeitskonzept beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz, der sich auf Umwelt, Soziales und Staats-/Unternehmensführung gleichermaßen konzentriert und Risiken in der Kapitalanlage reduzieren soll.
Unsere Bereiche
- Bilanzierung und Buchhaltung für die Kapitalanlagen der Gothaer Versicherungsunternehmen
- Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB und Solvency II
- Aufsichtsrechtliches Meldewesen an Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und Deutsche Bundesbank
- Ertrags- und Liquiditätsplanung für die Kapitalanlagen der Gothaer Versicherungsunternehmen
- Kapitalanlagereporting
- Risikomessung, -überwachung und -steuerung
- IT-Support
- Betrieb GoAM
- Unabhängige Compliance Funktion
- Anlage in klassische Unternehmensanleihen
- Einkauf von Renditeprämien für Kreditrisiken
- Ausweitung des Anlagespektrums auf handelbare Unternehmenskredite und illiquide Buy and Hold Investments, bspw. Handelsforderungen
- Vergabe von externen Mandaten für High Yield bzw. Emerging Markets Investments
- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Gothaer ESG-Konzepts
- Regelmäßige Berichterstattung zur Erfüllung gesetzlicher und freiwilliger Verpflichtungen nach nationalen und internationalen Standards einschließlich der UN PRI
- Fortlaufender Austausch mit akademischen Einrichtungen, Investoren, NGOs und anderen Stakeholdern zu neuen Entwicklungen und Nachhaltigkeitsstandards
- Sicherstellung einer ausreichenden Qualifizierung der GoAM-Mitarbeiter
- Anlage erfolgt in Private Capital und Infrastruktur
- Private Capital umfasst Finanzierungen von nicht an öffentlichen Märkten gehandelten Unternehmen
- Infrastruktur umfasst Finanzierungen von Infrastrukturprojekten (Energieerzeugung, Leitungsnetze, Straßenbau etc.)
- Investitionen über die gesamte Kapitalstruktur (Fremd- bis Eigenkapital)
- Sowohl einkommensorientierte als auch opportunistische Renditeziele
- Fondsproduktangebote für private und institutionelle Investoren
- Aktives Management klar strukturierter Fondslösungen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse
- Einsatz wissenschaftlicher Konzepte bei der Portfoliokonstruktion
- Know-how der gesamten Gothaer Asset Management AG
- Anlage in Immobilien erfolgt indirekt über externe Manager/Investmentvehikel
- Diversifikation über die ganze Bandbreite der Assetklasse (Wohnimmobilien, Gewerbe, Infrastruktur etc.)
- Fokussierung auf langfristiges und stetiges Einkommen
- Investitionen über die gesamte Kapitalstruktur (Fremd- bis Eigenkapital)
- Rechtliche Beratung und Betreuung, insbesondere Bank- und Kapitalmarktrecht
- Versicherungs- und Wertpapieraufsichtsrecht
- Anlage in liquide, weitestgehend ausfallrisikofreie Anleihen
- Einkauf des risikofreien Zins bzw. geringer Risikoprämien
- Hohe Anlagevolumina in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Hypothekendarlehen
- Zentrales Instrument zur Durations- und Liquiditätssteuerung